Verknüpfung des Vertreters mit einer Kundenadresse

Berechtigungsobjekt ADRERWSALES_NO für Reiter Erweitert in ADRESSEN → Unterreiter Sales.

Das Kürzel des Vertreters kann dann einer Kundenadresse zugeordnet werden.

In den Stammdaten ADRESSEN der Kundenadresse wird im Feld Vertreter in den Kopfdaten das Vertreterkürzel eingetragen.

Übernahme des Vertreters in die Positionserfassung

Wird die Adresse, mit der das Vertreterkürzel verknüpft ist, als Auftraggeber in der Positionserfassung gekennzeichnet, wird das Vertreterkürzel automatisch auf dem Reiter Statistik eingetragen.

Vertreterprüfung – Verknüpfung des Vertreters mit einem Login

Hat ein Vertreter sein eigenes CargoSoft Login, kann diesem Login in den Stammdaten ADMIN → MITARBEITER → Reiter Erweitert → Feld Vertreterprüfung [sein Vertreterkürzel] zugeordnet werden.     

Mit der aktivierten Vertreterprüfung in den Mitarbeiterstammdaten hat der Vertreter nur noch Zugriff auf Positionen, in denen dieses Vertreterkürzel erfasst ist.

Dies betrifft auch die Positionssuche → Es werden nur Positionen mit seinem Verkäuferkürzel angezeigt.

Das Gleiche gilt ebenso für die Statistiken und das BI-Modul.

Sollte eine Adresse mit einem abweichenden Vertreter als Auftraggeber ausgewählt werden, wird im Auftrag gefragt, ob der eingetragene Vertreter aus den Stammdaten mit dem eingetragenen Vertreter aus den Adressen überschrieben werden soll.

• Des Weiteren kann der Vertreter auch auf dem Statistikreiter manuell geändert werden.