| Hinterlegen Sie hier die Stammdaten für die Nutzung der eAkte. |
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Die Seite ist in zwei Abschnitte unterteilt:
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eAkte Stammdaten - oberer Bereich
| Feld | Funktion | Auswahl |
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| Angeschlossenes System | Wird ein Dokumentenmanagementsystem wie d.3 oder ELO verwendet, wird die Anbindung hier eingetragen. Die Anbindung an ein bestimmtes Archivierungssystem hat ein verändertes Verhalten der eAkte zur Folge. | |
| Lokale Zeitdifferenz (Min.) | Für Mandanten in anderen Zeitzonen gibt es die Möglichkeit, die Anzeige des Zeitstempels für Dokumente im Reiter eAkte zu korrigieren. Dies gilt für das Dokumentendatum als auch für das Dateidatum. In diesem Feld ist der gewünschte Zeitunterschied zur lokalen Zeit in Minuten anzugeben.
Beispiel Der Zeitdifferenz 6 Stunden hinzufügen: -360 Minuten. Der Zeitdifferenz 4 Stunden abziehen: 240 Minuten. Wird dieses Feld nicht gefüllt, ergeben sich keine Zeitveränderungen. | |
| Auftragsakten mit Vorbelegung anzeigen | Diese Auswahl ist nur relevant, wenn ein DatenManagementSystem angeschlossen ist. Die Anzeige von Dokumenten in der eAkte aus dem DMS erfolgt durch definierte Vorbelegungen. Im Falle d.3 als DMS stehen folgende Einstellungen zur Auswahl: siehe rechts. |
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| Eingangsfaktura mit Vorbelegung anzeigen | Diese Auswahl ist nur relevant, wenn ein DatenManagementSystem angeschlossen ist. Die Anzeige von Dokumenten in der eAkte aus dem DMS erfolgt durch definierte Vorbelegungen. Im Falle d.3 als DMS stehen folgende Einstellungen zur Auswahl: siehe rechts. |
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| Attribute setzen beim Speichern der Eingangsfaktura | Hinterlegen Sie die Formularkategorie für die Eingangsfaktura. | |
| Eingangsfaktura Regel für Dateibeschreibung |
Ein Beispiel: INFO: Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Platzhaltern, die bereits in Stammdaten ADMIN → FORMULARE in den Feldern E-Mail Dateiname und E-Mail Betreffzeile verwendet werden, gibt es folgende neue Adress-Platzhalter:
Diese Platzhalter beziehen sich ausschließlich auf die Adresse des Rechnungserstellers. ACHTUNG: Diese vier neuen Platzhalter werden auch in den Feldern E-Mail Dateiname und E-Mail Betreffzeile angezeigt, können hier aber derzeit noch nicht verarbeitet werden. |
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eAkte Stammdaten - unterer Bereich
| Feld | Funktion |
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| Autom. Category | Externe Dokumente oder CS-Formulare, die keine Formularkategorie-Einstellung in den Stammdaten haben, werden mit der hier hinterlegten Standardkategorie in der eAkte abgelegt. → Siehe eAkte-Reiter im Auftrag → Auswahl Formularkategorie. |