Suchmaske
Die Suchmaske wird über die Stammdaten ADMIN → VORBELEGUNGEN und ECM-VORBELEGUNGEN eingerichtet, so dass die entsprechenden Suchfelder bereits mit Daten aus dem Auftrag gefüllt werden.
Suchfelder hinzufügen
Die Suchmaske kann manuell über das Kontextmenü um weitere Suchfelder ergänzt werden.
Beispiel:
Zwischen den Zeilen Start und Destination können eine oder mehrere Via-Locations eingefügt werden.
Platzieren Sie den Cursor in Zeile Destination, und wählen über das Kontextmenü → Zeile einfügen.
| Info |
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Zum Hinzufügen von Suchfeldern muss sich der Cursor in der jeweiligen Zeile befinden. Dann sind die entsprechenden Suchfelder auswählbar. |
Auch die Suchfelder Carriertyp und Transportmode können in den Legs eingefügt werden. Werden der Transportmode und/oder Carriertyp bei der Suche in den Legs nicht gefüllt, greift der Transportmode aus den Kopfdaten der Suche.
Weitere Anpassungen der Suchmaske sind möglich über die Funktionen Suchfeld hinzufügen. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Sie durch Anhaken und Drücken des OK-Buttons weitere Felder in die Suchmaske übernehmen können.
Über den Befehl Suchfeld entfernen können Sie auch Suchfelder aus der Suchmaske löschen.
Die manuelle Suche lösen Sie über die Taste F3 aus.
Suchkriterien
Carrier- und Truckeradressen
Wurden im Auftrag bereits Carrier und Truckeradressen erfasst, werden diese neben der jeweiligen Strecke vorbelegt.
Die Ratensuche erfolgt dann anhand dieser Adressen.
Wird die Suche ohne Carrieradressen ausgeführt, werden Raten aller Carrier gefunden.
Carrier für Teilstrecke übergeben
Bei der streckenübergreifenden Suche mit verschiedenen MOTs und ohne Via-Punkt kann auf den Carrier eingegrenzt werden. Der in der ersten Zeile angegebene Carrier wird von der Suchfunktion nur für den Hauptlauf benutzt.
In allen anderen Fällen muss weiterhin mit Via-Punkt und Carrier pro Zeile gearbeitet werden.
Adressen am Container
Adressen am Container können mittels einer speziellen Vorbelegung in die Suchmaske Dispo ECM aufgenommen werden.
Wenn Container mit verschiedenen Locations, z.B. Pick up, zusammen kalkuliert werden sollen, wird folgende Meldung ausgegeben: Die Adressen stimmen nicht überein, bitte wählen Sie nur Container mit der gleichen Strecke. Die betreffende Location bleibt dann leer.
Ratensuche mit Incoterms
Im Kalkulationsreiter gibt es die Möglichkeit, die Suchfelder Start Incoterm und Ziel Incoterm hinzuzufügen.
Diese grenzen die Suche anhand der eingetragenen Incoterms ein.
Je nachdem, welcher Start Incoterm im ECM im jeweiligen Sideletter eingetragen ist, werden diese Kosten der Endsumme hinzugefügt oder nicht berechnet.
Kontraktnummer berücksichtigen
Für die Ratenermittlung aus dem ECM gibt es den Parameter 'involvedContract'. Dieser kann in den Stammdaten FIRMA → ECM STAMM → ECM PARAMETER den Parameter 'Service_contract' für EK und VK ersetzen.
Bei der Ratensuche kann entschieden werden, ob ausschließlich mit der erfassten Kontraktnummer gesucht werden soll oder ob das Ergebnis die Kontraktnummer unter möglichen anderen enthalten soll.
In der Suche kann nach einzelnen Kontraktnummern pro Legzeile oder nach mehreren Nummern - durch das Pipezeichen (|) getrennt - gesucht werden.
Raten für verschiedene Gültigkeitszeiträume berücksichtigen
Um bei einer Suche über verschiedene Gültigkeitszeiträume die korrekten Raten pro Strecke zu ermitteln gibt es die Suchkriterien Pickup Date und Delivery Date.
Damit wird festgelegt, wann ein Transport startet (Pickup Date) bzw. wann angeliefert wird (Delivery Date).
Zusätzlich gibt ein neues Suchkriterium: Positioning (= Gestellung).
Auswahlmöglichkeiten: Origin oder Destination
Dieses Feld sagt aus, welche Location der Gestellungsort ist und ermittelt somit in Bezug auf die Gültigkeiten die richtigen Raten und Zuschläge der Zustellungs- bzw. Abholtarife.
Gibt es am erfassten Abholdatum keine gültige Rate, ermittelt das System die nächst gültige Rate der Folgetage.
Die aktuelle Logik für die Anzeige valid to und valid from in der Übersicht des Suchergebnisses ist wie folgt:
valid from = das Pickup Datum
valid to = das System berechnet die Transitzeit und zieht diese vom Delivery Date ab, d.h. bis zu diesem Tag kann das Pickup erfolgen und der Preis unter Berücksichtigung der Transitzeit gehalten werden.
FOB/FCA inkl. Vorlauf kalkulieren
Bei Positionen mit Lieferbedingung FOB/FCA kann der Frachtanteil für den Vorlauf (ab Pick up-Adresse bis Departure Airport/Port of Loading) bei der Ratenermittlung mit angefragt werden. Hierfür wird neben Start und Destination eine weiterer (Via-)Punkt eingefügt und somit eine separate Strecke für die Ratenermittlung des FOB/FCA-Anteils berücksichtigt.
Die Vorbelegung in der Suchmaske agiert an dieser Stelle wie folgt:
→ Strecke Start (PUP-Adresse (PLZ/Ort)) bis Via-Punkt (Departure Airport/Port of Loading): als Holder wird der SHIPPER vorbelegt.
→ Strecke Departure Airport/Port of Loading bis Destination: als Holder wird die Auftraggeberadresse vorbelegt (Hier sollte entweder der DES Agent oder der Consignee als Auftraggeber markiert sein).
| Info |
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Um den Vorlauf kalkulieren zu können, muss die Pick up-Adresse (PUP) gefüllt sein. Ist keine PUP-Adresse erfasst, wird erst ab Departure Airport für Holder Auftraggeber (CNE oder AGT) gesucht. |
ECM-Einkaufs-Adressgruppen
Wurden im ECM Adressgruppen in Einkaufskontrakten verwendet, so erkennt die Suche diese Raten auch bei Suche nach einzelnen Shareholdern dieser Gruppe.
Wird die Ratensuche ohne Owner durchgeführt, so erscheint bei der Übernahme der Rate ein Popup-Fenster. Hier werden die einzelnen Adressen der Gruppe aufgeführt und der Anwender muss eine Auswahl treffen. Die ausgewählte Adresse wird in den Kalkulationsreiter übernommen.
Suchergebnis
Das Suchergebnis zeigt alle Streckenkombinationen, die möglich sind.
Das Suchergebnis wird pro Carrier summiert angezeigt. Durch Klicken auf den 
Button vor der Rate werden die Ratendetails aufgeklappt.
Das Ergebnis zeigt die günstigste Rate an oberster Stelle an.
Billingcodes werden pro Surcharge und Sideletter alphabetisch sortiert, Billingcodes pro Shipment werden darunter aufgeführt.
Pro Abrechnungszeile gibt das ECM die Berechnungsbasis zurück. Diese wird in den Kalkulationsreiter übernommen. Bei Minimumraten wird die tatsächliche Einheit und der errechnete Wert zurückgegeben.
Feld/Spalte | Bedeutung |
|---|---|
Routing | Kennzeichnet die ECM-Ranking der Rate, mögliche Anzeigen sind: |
| grün: Core (Carrier) |
| gelb: alternative |
| blau: Ad-Hoc |
| grau: undefined |
| rot: not Selected |
Checkbox | dient zur Übernahme der Rate |
MOT | Anzeige des Mode of Transports in Bildform: LKW, Bahn, Barge, Schiff, Flugzeug |
Transittime | Transitzeit |
Carrier | Transporteur |
Origin | Startpunkt des Transportes |
Destination | Endpunkt des Transportes |
Type | Bezeichnet die Billing Category im ECM, bzw. die Abrechnungsart im TMS |
Base | Basis, auf der der Preis kalkuliert wird, z.B. per Container, per TEU, etc. |
Equipment | Verpackungsart |
Quantity | Anzahl |
Hinweis, daß nicht alle im Kontrakt enthaltenen Raten errechnet werden konnten. Bei Mouseover erfolgt ein Hinweis darauf, welche Condition (=Suchkriterium) fehlt | |
Amount | Betrag |
Norm Amount | Rate in Hauswährung. Achtung: Wenn im ECM kein gültiger Umrechnungskurs existiert, werden in Fremdwährung angegebene Raten nicht umgerechnet. |
Conditions | Konditionen, für die eine Rate gilt, z.B. Gewichtsbeschränkungen, Gefahrgut, etc. |
Service | Serviceart |
Valid from | Ratengültigkeit ab |
Valid to | Ratengültigkeit bis |
Contract | ECM-Kontraktnummer |
Marks | Markierung der Ware bzw. Containernummer |
Referenced Contract | Nur für die Kalkulation von Verkaufskontrakten: zeigt die Nummer des Einkaufskontraktes, auf dessen Basis der VK-Kontrakt erstellt wurde |
Referenced Owner | Nur für die Kalkulation von Verkaufskontrakten: zeigt die Owner (Transporteur, der die Raten zur Verfügung gestellt hat) des Einkaufskontraktes, auf dessen Basis der VK-Kontrakt erstellt wurde |
Referenced Owner | Nur für die Kalkulation von Verkaufskontrakten: zeigt die Adressnummer des Owners des Einkaufskontraktes, auf dessen Basis der VK-Kontrakt erstellt wurde |
Named Account | Anzeige des Named Account (Kunde, für den der Kontrakt ausschließlich gilt) |
Kann kein Ergebnis ermittelt werden oder die Suche aufgrund fehlender Kriterien nicht gestartet werden, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Die Fehlermeldungen des Webservices werden in einem separaten Fenster angezeigt.
Die Fehler, die hier angezeigt werden, stammen auch ausschließlich aus dem ECM und werden im TMS lediglich angezeigt. Die Texte sind daher nicht anpassbar und es findet keine Übersetzung statt.
Auftrag kalkulieren
Zunächst wird der Verkaufspreis ermittelt, und im mittleren Bereich des Fensters angezeigt.
Danach werden automatisch referenzierte Einkaufsraten gesucht und im unteren Bereich des Fensters angezeigt.
Das Suchergebnis wird pro Carrier bzw. pro Auftraggeber summiert angezeigt.
Durch Klicken auf den Button vor der Rate werden die Ratendetails aufgeklappt.
→ Das Ergebnis zeigt die günstigste Rate zuoberst an.
- Billingcodes werden pro Surcharge und Sideletter alphabetisch sortiert,
- Billingcodes pro Shipment werden darunter aufgeführt.
VK-Kontrakt mit referenzierten EK-Raten
Wird ein eindeutiger VK-Tarif gefunden, der sich auf einen bestimmten EK-Tarif bezieht (Referenzierter Kontrakt), wird im unteren Bereich zunächst nur dieser referenzierte Einkaufskontrakt angezeigt.
Verkauf kalkulieren: Suchergebnis VK mit referenziertem EK:
Über das Kontextmenü kann mittels Mehr Einkaufskontrakte anzeigen nach weiteren Kontrakten gesucht werden.
Suche nach weiteren EK-Raten: 
VK-Kontrakt ohne referenzierte EK-Raten
Das System hat keinen referenzierten Kontrakt ermitteln können, daher ist das Suchergebnis für EK-Raten leer.
Verkauf kalkulieren: Suchergebnis VK ohne referenziertem EK:
- AWB-Typ = IATA
- WT VAL = Collect
- OTHER = Collect oder Prepaid
wird auf dem Kalkulationsreiter die Differenz zwischen Verkauf und Einkauf ermittelt und als Collect (CASS)-Rückstellung angelegt.
Siehe hierzu auch Ratenübernahme in den Reiter Kalkulation.
Collect Rückstellung berechnen
Werden Kalkulationszeilen manuell geändert oder auch komplett manuell erfasst, so kann die (Neu-) Berechnung der CASS-Rückstellung per Kontextmenü → Collect Rückstellung berechnen ausgeführt werden.
Verkaufsraten According to buying berechnen
Diese Funktion kann nur bei Positionen genutzt werden, bei denen Einkauf und Verkauf gleichzeitig ermittelt wird.
Bestimmte Zeilen werden dabei aus dem EK in den VK kopiert. Der Rechnungsempfänger, Belegart und Print/Send eAWB werden in diesen Fällen aus der VK-Ratenzeile übernommen.
Bei der Rückmeldung von Verkaufszeilen aus dem ECM können folgende Parameter mit übergeben werden:
- 1. According to buying auf BASIS-Ratenzeile inkl. Angabe welche Surcharges/Sideletter inclusive sind.
- 2. According to buying auf Kontraktkopfebene inkl. Angabe eines MOT.
- 3. According to buying auf Surcharge/Sideletter Billingline-Ebene.
According to Buying-Angaben sind in der Verkaufszeile des Suchergebnisses in Form eines Warndreiecks mit Mouseoverinformation sichtbar.
| Warning |
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Der Gesamtpreis Verkauf ist somit nicht der tatsächliche Gesamtpreis! |
Bei der Übernahme des Einkaufs werden die According to Buying-Zeilen für den Verkauf dupliziert. Dabei werden Surcharges, die in der BASIS VK als inclusive genannt sind, nicht übernommen.
Surcharges, die im VK-Kontrakt genannt sind, werden nicht erneut aus dem EK gezogen werden. Der VK-Kontrakt hat Priorität.
According to Buying berechnen
Bei den Varianten 1 und 2 können manuell hinzugefügte Ratenzeilen durch die Funktion According to Buying berechnen im Kontextmenü auch für den VK übernommen werden.
Funktion Auftrag kalkulieren automatisch starten
Es kann eine Funktion aktiviert werden, die beim ersten Aufruf des Reiters Kalkulation die Funktion Auftrag kalkulieren automatisch startet. Der Anwender muss somit nicht per rechte Maustaste die Funktion aufrufen und die Suche per F3 auslösen.
Gibt es für Einkaufs- und/oder Verkaufsraten je ein eindeutiges Ergebnis, werden die Checkboxen vor den Zeilen zur Übernahme aktiviert. Das Suchergebnis bleibt offen und der Anwender muss die Übernahme manuell bestätigen.
Voraussetzungen:
- In der jeweiligen Zeile muss in den STAMMDATEN → FIRMA → ECM STAMM → ECM VORBELEGUNGEN → die Checkbox Automatisch Kalkulieren aktiviert sein.
- Es darf kein Status Auftrag kalkuliert aus der Füllregel 31 im Auftrag existieren.