Mit Create wird der Eintrag bestätigt und gespeichert.
Auf dem Level Default-Reiter im unteren Bereich können die Level-Einstellungen gemacht werden.
In diesem Beispiel ist die Reihenfolge der Prioritäten die folgende:
Level 1 | Holder und Owner sind aktiviert: | Gültig, wenn Owner und Holder einer Offerte mit einem Eintrag übereinstimmen. |
---|---|---|
Level 2 | Holder ist aktiviert: | Gültig, wenn der Holder einer Offerte mit einem Eintrag übereinstimmt. |
Level 3 | Owner is aktiviert: | Gültig, wenn der Owner einer Offerte mit einem Eintrag übereinstimmt. |
Level 4 | Weder Holder noch Owner ist aktiviert: | Immer gültig. |
Bevor die Einstellungen gemacht werden können, müssen die Source types auf dem Reiter hinzugefügt werden.
Bitte wählen Sie
Die Zeilen befinden sich unterhalb der Schaltfläche.
Die Kriterien für Level 1 werden durch Aktivieren der jeweiligen Checkboxen und Add ausgewählt.
Bestätigen Sie mit Save.
Wechseln Sie zum Conditions-Reiter, füllen Sie das Feld mit dem Standardtext und wählen Sie Add.
Angabe des Keys ist notwendig, damit die korrekte Verbindung zwischen Standardwerten und dem Offertenreport gebildet werden kann.
Owner und/oder Holder können außerdem als zusätzliche Kriterien eingegeben werden, um den Gebrauch von Standardtext in Offerten einzuschränken.
Der Text wird in einer Offerte dargestellt, wenn Holder und/oder Owner der Offerte mit den Standardeinträgen übereinstimmen.
Die Einträge können mit Save gespeichert werden.
Suchen Sie Ihre Vorbelegungen in der Suchmaske, um neue Einträge zu machen oder bereits bestehende zu ändern.
Die Details des Standardtextes sind im Bereich Configuration details abgebildet.
Im Edit-Modus können Einträge geändert oder gelöscht werden.
Klicken Sie in das Feld, welches Sie bearbeiten möchten, um Daten zu verändern.
Das Feld kann nun bearbeitet werden.