Berechtigungsobjekt: STAART_AUTO

Für Ausgangsrechnungen können automatische Abrechnungsarten in den Stammdaten (auch für Adressen) hinterlegt werden, die beim Rechnungsdruck zusätzlich herangezogen werden.

→ Die Hinterlegung der automatischen Abrechnungsarten erfolgt pro Niederlassung.

Es kann eingestellt werden, ob eine solche Abrechnungsart zu Beginn oder zum Ende der Rechnung gedruckt wird.

→ Automatische Abrechnungsarten können nur für einzelne Kunden oder Kundengruppen (Kontotypen) hinterlegt werden.

Gleichzeitig können bestimmte Kunden von der Automatik ausgeschlossen werden.

Inhalt

Stammdaten
Abrechnungsarten in FAKTURA

In Gutschriften und Sammelgutschriften werden automatische Abrechnungsarten nicht gezogen.

Für die automatische Abrechnungsart muss ein Prozentsatz oder ein Betrag hinterlegt werden.
Dieser überschreibt dann einen Betrag oder Prozentsatz, der eventuell schon in der eigentlichen Abrechnungsart hinterlegt ist.

Ein im Programm automatische Abrechnungsarten hinterlegter Betrag wird am Anfang oder Ende (je nach Einstellung) als Abrechnungsart beim Rechnungsdruck hinzugefügt, auf den Gesamtbetrag der Rechnung angerechnet und ergibt einen Betrag X, der dann ebenfalls als letzte Rechnungszeile beim Rechnungsdruck erscheint.

Hier gibt es nicht die Option A wie Anfang der Rechnung.

Felder in den Automatischen Abrechnungsarten

Feld	Eintrag	Optionen
Lfd. Nr.	Die laufende Nummer wird automatisch aus einem Nummernkreis vergeben, wenn die automatische Aart gespeichert wird.
Niederlassung	Gibt an, für welche Ihrer Niederlassungen die Abrechnungsart gezogen werden soll.	Auswahl erfolgt über die Drop-down-Liste.
Abrechnungsart	Es stehen über die Suchfunktion alle Abrechnungsarten aus den Stammdaten zur Verfügung.
Adresse	Gibt an, ob die Abrechnungsart nur bei der genannten Adresse angewendet werden soll (=Rechnungsempfänger).
Positionierung	Gibt an, ob die Abrechnungsart am Anfang (A) oder am Ende (E) der Belegpositionen einer Rechnung angefügt werden soll.
Kontotyp	Gibt an, ob die Abrechnungsart nur bei Adressen mit diesem Kontotyp angewendet werden soll. (Siehe auch Zuordnung Kontoyp zu einer Adresse).
Automatik	Ist die Automatik aktiviert, ist die Eingabe eines der beiden folgenden *Felder Betrag* oder Prozent Pflicht**. Bei aktivierter Checkbox ohne Eintrag in einem der beiden Felder, erscheint eine Warnmeldung beim Speichern.
Autom. Betrag	Tragen Sie hier einen Betrag ein, der der Faktura automatisch hinzugefügt wird.	Pro Abrechnungsart ist nur ein Betrag ODER ein Prozentwert erlaubt. Werden beide Felder gefüllt, erscheint eine Fehlermeldung.
Autom. Prozent	Tragen Sie hier einen Prozentsatz ein, der in der Faktura automatisch auf eine Abrechnungsart addiert wird. (Negative Ziffern werden als prozentualer Abschlag gerechnet.)