Feld | Funktion |
|---|---|
Bezugsnummer | Bezugsnummer des Serviceauftrags |
Anzeige des Servicetypen aus dem Serviceauftrag | |
Container | Anzeige der Containernummer aus dem Serviceauftrag (nur bei FCL) Containernummer aus dem Serviceauftrag: |
Abrechnungsart (Bei Aufwandsrückstellungen (Belegart R1) wird die in der Abrechnungsart hinterlegte Leistungsart bei Übernahme ins Speditionskonto zugrunde gelegt.) Bei Klick auf den Pfeil neben der Spalte Abrechnungsart öffnet sich ein Pop up-Fenster, in dem - analog zur Belegerfassung - bis zu 5 Zeilen zusätzlicher Text erfasst werden können. | |
| Pfeil (je Zeile) | Bei Klick auf den Pfeil neben der Spalte Abrechnungsart öffnet sich ein Popupfenster, in dem - analog zur Belegerfassung - bis zu 5 Zeilen zusätzlicher Text erfasst werden können. Dieser Text wird spätestens (bei Vorhandensein einer entsprechenden Übersetzung in den Stammdaten) bei der Belegerstellung übersetzt. |
Bezeichnung | Anzeige des Langtextes der Abrechnungsart |
Code | Hier kann der Rechencode F = Festpreis oder M = Multiplikation per DropDown-Menü ausgewählt werden. Bei Übernahme von Raten aus dem ECM wird hier grundsätzlich F vorbelegt, da die Berechnung im ECM erfolgt. |
Menge | Anzahl der zu berechnenden Menge |
M-Einh | Mengeneinheit |
Einzelpreis | Zu berechnender Einzelpreis |
Gesamtpreis | Anzeige des vom System aus Code und Menge errechneten Gesamtpreises für diese Abrechnungszeile. |
Wg | Währung Bei der Erfassung von Ratenzeilen in Fremdwährung bzw. der Übernahme von Raten in Fremdwährung aus dem ECM wird folgende Priorität beachtet:
|
Kurs | Umrechnungskurs |
Einnahmen | Anzeige der Einnahmen |
Ausgaben | Anzeige der Ausgaben |
Saldo | Anzeige des Saldos |
Belegart ist per DropDown-Menü auswählbar. Mögliche Belegarten sind: | |
Kontotyp ist per DropDown-Menü auswählbar. Mögliche Kontoarten sind: | |
Konto | Kontonummer der Adresse |
Name | Anzeige |
Sortierung | Wird automatisch gesetzt, kann manuell geändert werden, um eine Reihenfolge der Abrechnungsarten festzulegen, in der die Zeilen später in die Ausgangsfaktura übernommen werden sollen. |
Gebucht | Bei Übernahme einer Zeile in das Speditionskonto wird vom System ein Haken gesetzt. |
Belegnr. | Anzeige der Belegnummer nach erfolgter Übernahme ins Speditionskonto. |
ECM Service Kontrakt (EK) | Anzeige der ECM Service-Kontraktnummer bei Übernahme eines Einkaufstarifs (EK) aus dem ECM. |
ECM Service Kontrakt (VK) | Anzeige der ECM Service-Kontraktnummer bei Übernahme eines Verkaufstarifs (VK) aus dem ECM. |
ID | System-Identifikationsnummer, wird vom System pro Zeile vergeben. |
Manuelle Buchung | Kennzeichen, ob die Abrechnungszeile manuell hinzugefügt oder geändert wurde. |
Origin | Anzeige des Startpunktes der Rate |
Destination | Anzeige des Endpunktes der Rate |
Füllregel: Auftrag kalkuliert
Ist in den Stammdaten ADMIN → STATUSARTEN die Füllregel 31 Auftrag kalkuliert hinterlegt, wird dieser Status im Statussystem (Inforeiter → Statussystem oder auf dem als Hauptreiter eingebundenen Reiter Status) gesetzt, wenn:
- im Kontextmenü → Auftrag kalkulieren und Einkauf/Verkauf kalkulieren aufgerufen wird.
- eine VK-Zeile (Rechnung) manuell auf dem Kalkulationsreiter eingetragen wird.
Der Status wird gesetzt, sobald die Belegart R oder R5 ausgewählt wird, NICHT erst beim Speichern.
Wird mehrmals kalkuliert, wird der Status mehrmals gesetzt, sofern dies in den Statusarten konfiguriert wurde.
Ist der Status gesetzt, greift die Funktion Auftrag kalkulieren automatisch starten nicht mehr.
Filter
Auf dem Kalkulationsreiter kann in jeder Spalte ein Filter gesetzt werden, so dass das Ergebnis entsprechend dem Filter angezeigt wird (vergleichbar mit Excel).
Zeilen gruppiert und eingeklappt anzeigen
Auf dem Kalkulationsreiter können die einzelnen Zeilen je Konto gruppiert werden.
Diese Gruppe kann anhand der Pfeiltaste im oberen Bereich (neben dem Feld Bezugsnummer) generell eingeklappt/ausgeklappt werden und die Einstellung unter Layout speichern speichern.