Bereiche im Reiter Specials
Bereich Adressen
Feld | Funktion |
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Adressformat / Adressformat für abw. Adresslayout | Adressformate werden in den Stammdaten ADRESSEN → ADRESSFORMAT definiert und hier das gewünschte Adressformat hinterlegt. Das abw. Adresslayout wird beim Setzen der Checkbox in den Feldern Auftrag/Luftfracht/BL und Reports nach folgender Priorität gesetzt:
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Vorbelegung Kontosperre Allgemein | Neu angelegte Adressen sind auf gesperrt gesetzt. |
Vorbelegung Kontosperre Faktura | Neu angelegte Adressen haben keinen Haken im Feld Fibu-Konto auf dem Reiter Fibu oder Mandanten. Es kann auf diesen Adressen nicht fakturiert werden. |
Postfach Text | Feldvorbelegung des Textes |
Priorität Postfach/Strasse | Ist in einer Adresse sowohl das Feld Postfach und als auch das Feld Strasse gefüllt, markieren Sie mit dieser Checkbox, welches Feld Priorität hat. |
Telefonnummer formatiert in Adresse | Basis für den Duplettencheck. Die Adresse muss im Format: +49 (421) 9850011 erfasst sein. |
Memo in Adressen beim Öffnen anzeigen | Sofern ein Memo in der Adresse erfasst ist, wird beim Öffnen der Position zuerst das Memo angezeigt. |
Sensible Adressen nutzen | Aktivierung der Funktion Sensible Adressenin den Stammdaten ADRESSEN→ Kopfdaten. Berechtigungsobjekte |
Adressen: Betreuerfunktion | Die Aktivierung der Checkbox aktiviert die Betreuerfunktion in den Adressen (Stammdaten). Mit der Betreuerfunktion wird einer Adresse eine verantwortliche Person (=Betreuer) zugeordnet. |
Adressen: GSV | Individualprogrammierung – nicht für den Standard |
P-Adressen im Auftrag deaktivieren | Ist die Checkbox aktiviert, kann keine P-Adresse in der Auftragserfassung verwendet werden. Es erscheint ein entsprechender Hinweis. Andere Bereiche, z.B. die Offerte, sind hiervon nicht betroffen. |
Erlaubt das Anlegen der entsprechenden Kontoarten für neue Adressen. | |
Dublettencheck | Die Aktivierung der Checkbox schaltet den Dublettencheck aktiv. Es muss bei der Erfassung neuer Adressen erst das Land, der Ort und die Telefonnummer angegeben werden. Anhand dieser Kriterien sucht CargoSoft, ob es bereits eine ähnliche Adresse gibt. |
min Übereinstimmung | Hier wird der Mindestwert in Prozent angegeben, ab welchem der Dublettencheck ein Duplikat meldet. (Beispiel: 70,00 für 70%) |
Bereich Road
Feld | Bedeutung |
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Nummernkreis NVE Label | |
Adressformat | Das Standard-Adressformat, das bei Neuanlage von Adressen herangezogen wird. |
Bereich Offerten
Feld | Bedeutung |
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ECM verwenden | Offerten oder ECM-Button im TMSIst die Checkbox ECM verwenden NICHT aktiviert, erscheint im TMS Umgebungsmenü an erster Stelle der Button Offerte. Ist die Checkbox aktiviert, erscheint im TMS Umgebungsmenü an erster Stelle der Button ECM und Sie arbeiten mit dem Zugriff auf das CargoSoft ECM. Bei Auswahl des Menüs ECM im Umgebungsmenü öffnet sich in CargoSoft die Website des ECM. Sie werden direkt in das ECM, auf Ihre im ECM eingestellte Startseite, verlinkt. |
Bereich Kontoarten
Feld | Funktion im Auftrag | |
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Allgemein | Über das DropDown-Menü treffen Sie die Auswahl über die Vorbelegung der Kontoart in der Fakturierung - für Eingangs- und Ausgangsbelege getrennt. So wird die Kontoart des Belegempfängers in der Ausgangsbelegerfassung und des Rechnungsstellers in der Eingangsbelegerfassung vorbelegt.
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Ausgang | ||
Eingang |
Bereich Sonstiges
Feld | Funktion im Auftrag |
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Vorlagen Offerten Detail nutzen | Aktivieren, damit in der Adresse → Offerten aus allen Reitern im Report die Daten angedruckt werden. |
Reports mit PDF Attribut A | Ist diese Funktion aktiviert, wird bei der Generierung von pdf.Dokumenten via PDFCreator das Attribut 'A' gesetzt, z.B. im Archiv (lt. Archivstammdaten) und der eAkte. → Mit Hilfe dieser Funktion werden die Einstellungen im PDF-Creator automatisch umgestellt auf PDF/A-2b. Hinweise für die Aktualisierung oder Neuinstallation vom PDFCreator: 1. PDFCreator herunterladen und installieren.
4. Unter DRUCKER einen Drucker PDFCreator-Cargosoft7 hinzufügen. → Um diese Funktion nutzen zu können wird der Drucker PDF24 benötigt. |
CS E-Mails in eAkte ablegen | Ist diese Checkbox aktiviert, werden E‑Mails (die vom 4gl Hintergrundprozess erzeugt werden) mit Formularkategorie CS-MAILS an den dazugehörigen Positionen in deren eAkte abgelegt. |
eAkte und Archiv auch bei CR-Druckvorschau | Damit eine Ausgabe von CrystalReport-Formularen über die Druckvorschau in die eAkte oder das Archiv erfolgt, kann beim Schließen der Druckvorschau ein Fenster mit der Frage 'Soll eine Ausgabe in die eAkte und Archiv erfolgen?' angezeigt werden. Das Dropdownfeld für die Aktivierung in den Stammdaten beinhaltet die folgenden Auswahlmöglichkeiten:
Diese Einstellung gilt für alle Crystal Report Dokumente. |
CS E-Mails Formularkategorie | Hier kann eingestellt werden, mit welcher Kategorie eine E-Mail, die aus dem TMS versendet wird, in der eAkte abgelegt wird. Per Skript wird das Feld CS E-Mails Formularkategorie mit dem Wert MAIL vorbelegt und die Kategorie MAIL in Admin → Formulare → Formularkategorien angelegt. |
Bereich Interne Gefahrgutabläufe
Feld | Bedeutung | Seite dazu |
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Aktiv | Aktivieren Sie diese Checkbox, damit die Interne Gefahrgutprüfung in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden kann. | → Gefahrgutfreigabe einrichten. |
Referent E-Mail an | Nennen Sie hier die eMail-Adresse Ihres Gefahrgutbeauftragten - denjenigen, der Gefahrgut vor Freigabe prüfen wird. | → Gefahrgutbeauftrager im Unternehmen. |
Bereich Adressprüfung Dienstleister
Feld | Bedeutung |
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Aktiv | Checkbox, aktiviert die Funktion Adressprüfung Dienstleister. |
Klassifizierungen | Eintragung der Klassifizierungen. |
Table of Contents |
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Bereiche im Reiter Specials
Bereich Adressen
Feld
Funktion
Adressformate werden in den Stammdaten ADRESSEN → ADRESSFORMAT definiert und hier das gewünschte Adressformat hinterlegt.
Das abw. Adresslayout wird beim Setzen der Checkbox in den Feldern Auftrag/Luftfracht/BL und Reports nach folgender Priorität gesetzt:
- Ist ein Adressformat in der Adresse hinterlegt, wird dieses für das abw. Adresslayout verwendet.
- Ist kein Adressformat in der Adresse hinterlegt, wird das Adressformat für das abw. Layout aus den Firmenparametern genutzt.
- Ist weder in der Adresse noch in den Firmenparametern ein Adressformat hinterlegt, wird das abw. Adresslayout durch eine fest programmierte Logik vorbelegt.
Es kann auf diesen Adressen nicht fakturiert werden.
Ist in einer Adresse sowohl das Feld Postfach und als auch das Feld Strasse gefüllt, markieren Sie mit dieser Checkbox, welches Feld Priorität hat.
→ Voraussetzung: Das Feld Adressformat ist nicht gefüllt.
Berechtigungsobjekte
Für die Nutzung der Funktion wurden 2 Objekte eingerichtet.
SENSIBEL_ADR_ENTF Erlaubt das Entfernen der Checkbox Sensible Adresse.
SENSIBEL_ADR_ADMIN Dem Administrator werden immer alle Ansprechpartner und Dokumente angezeigt, unabhängig seiner Berechtigungen.
Die Aktivierung der Checkbox aktiviert die Betreuerfunktion in den Adressen (Stammdaten).
Mit der Betreuerfunktion wird einer Adresse eine verantwortliche Person (=Betreuer) zugeordnet.
Nur diese Person hat die Berechtigung, Änderungen an dieser Adresse vorzunehmen.
Alle anderen Anwender können sich die Adresse nur anzeigen lassen.
Adressen: GSV
GSV Notes
Es erscheint ein entsprechender Hinweis. Andere Bereiche, z.B. die Offerte, sind hiervon nicht betroffen.
Erlaubt das Anlegen der entsprechenden Kontoarten für neue Adressen.
Anhand dieser Kriterien sucht CargoSoft, ob es bereits eine ähnliche Adresse gibt.
Bereich Road
Bereich Offerten
Offerten oder ECM-Button im TMS
Ist die Checkbox ECM verwenden NICHT aktiviert, erscheint im TMS Umgebungsmenü an erster Stelle der Button Offerte.
Dieses Programm bezieht sich auf Offerte im TMS.
Ist die Checkbox aktiviert, erscheint im TMS Umgebungsmenü an erster Stelle der Button ECM und Sie arbeiten mit dem Zugriff auf das CargoSoft ECM.
Bei Auswahl des Menüs ECM im Umgebungsmenü öffnet sich in CargoSoft die Website des ECM.
Sie werden direkt in das ECM, auf Ihre im ECM eingestellte Startseite, verlinkt.
Bereich Kontoarten
Über das DropDown-Menü treffen Sie die Auswahl über die Vorbelegung der Kontoart in der Fakturierung - für Eingangs- und Ausgangsbelege getrennt.
So wird die Kontoart des Belegempfängers in der Ausgangsbelegerfassung und des Rechnungsstellers in der Eingangsbelegerfassung vorbelegt.
- Die Kontoart ist jeweils das erste Feld einer Adresse - diese besteht aus der Kontoart und der Adressnummer.
Bereich Sonstiges
Ist diese Funktion aktiviert, wird bei der Generierung von pdf.Dokumenten via PDFCreator das Attribut 'A' gesetzt, z.B. im Archiv (lt. Archivstammdaten) und der eAkte.
→ Mit Hilfe dieser Funktion werden die Einstellungen im PDF-Creator automatisch umgestellt auf PDF/A-2b.
Hinweise für die Aktualisierung oder Neuinstallation vom PDFCreator:
1. PDFCreator herunterladen und installieren.
2. PDFCreator starten und unter PROFILE über Hinzufügen ein neues Profil CargoSoft7 anlegen.
3. Unter Speichern folgende Einstellungen vornehmen:
- Automatisch
- Dateiname: <Title>
- Ordner: <Environment:TEMP>
- Bestehende Dateien nicht überschreiben deselektieren
- Öffne Datei nach dem Speichern deselektieren
4. Unter DRUCKER einen Drucker PDFCreator-Cargosoft7 hinzufügen.
5. Diesen Drucker mit dem Profil Cargosoft7 verbinden.
→ Um diese Funktion nutzen zu können wird der Drucker PDF24 benötigt.
Ist diese Checkbox aktiviert, werden E‑Mails (welche vom 4gl Hintergrundprozess erzeugt werden) mit Formularkategorie CS-MAILS an den dazugehörigen Positionen in deren eAkte abgelegt.
Ebenso Statusmails, die über die Standard EDI-Schnittstellen generiert werden.
Die E-Mails werden unter der Kategorie abgelegt, die im Feld [CS E.Mails Formularkategorie] eingetragen ist. Ist keine Kategorie eingetragen, wird im Standard die Kategorie ALLG für Allgemein verwendet.
Der Dateiname für die eAkte wird aus dem Betreff der E-Mail+Timestamp zusammengesetzt.
Sollte kein Betreff vorhanden sein, lautet der Dateiname auf Provider+Timestamp.
Damit eine Ausgabe von CrystalReport-Formularen über die Druckvorschau in die eAkte oder das Archiv erfolgt, kann beim Schließen der Druckvorschau ein Fenster mit der Frage 'Soll eine Ausgabe in die eAkte und Archiv erfolgen?' angezeigt werden.
Das Dropdownfeld für die Aktivierung in den Stammdaten beinhaltet die folgenden Auswahlmöglichkeiten:
- Nein: Es erfolgt keinerlei Archivierung.
- Beim Schließen fragen: Ein Fenster wird beim Schließen der Druckvorschau zur Auswahl geöffnet.
- eAkte automatisch anlegen: Es wird immer archiviert.
Diese Einstellung gilt für alle Crystal Report Dokumente.
Bereich Interne Gefahrgutabläufe
Aktivieren Sie diese Checkbox, damit die Interne Gefahrgutprüfung in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden kann.
Nennen Sie hier die eMail-Adresse Ihres Gefahrgutbeauftragten - denjenigen, der Gefahrgut vor Freigabe prüfen wird.