Feldbeschreibung Einstellungen
| Feld | Bedeutung | Im Auftrag | |||||||||
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| Währungs-Schl. EURO | Tragen Sie den Währungsschlüssel für Euro ein. | Dieser muss in den Stammdaten Währungen in FIBU vorhanden sein. | |||||||||
| Euro Status | Tragen Sie ein H ein, wenn Euro Ihre Hauswährung ist. | ||||||||||
| Währungsumrechnung | Das Feld bezieht sich auf die Möglichkeiten der Fremdwährungsumrechnungen in der Ausgangsfaktura.
Hinweis: Bei der neuen Währungsumrechnung – Art S – muss auch der Report für den Rechnungsdruck angepasst werden, sonst werden die Beträge mit Fremdwährung nicht korrekt gedruckt! Nach den Änderungen in den Stammdaten bitte die CargoSoft Auftragsbearbeitung NEU starten. Diese Änderungen werden sonst nicht übernommen! | ||||||||||
| Rechnungslayout | Der Eintrag in diesem Feld greift auf die Stammdaten Rechnungslayout zu. → Dort ist festgelegt, welches Layout für welche Belegart gilt. | → RECHNUNGSLAYOUT in ADMIN | |||||||||
| Steuerschlüssel unabhängig pro Rechnungszeile | Bezugszeilen in der Ausgangsfaktura können mit unterschiedlichen Steuerschlüsseln belegt sein. | → Reiter Belegpositionen im Reiter Faktura → Steuerschlüssel in FIBU | |||||||||
| Rechnungstyp Korrekturbelege | Hier wird der Wert CORRT im Standard vorbelegt. Der Wert ist ein Stammdateneintrag, der in ADMIN → CS ADMIN → CS CODES mit ART = FRT angelegt ist. Die Erstellung eines Korrekturbelegs erfolgt im Auftrag in der Ausgangsfaktura auf dem Reiter Übersicht. | ||||||||||
| Gemischtes Kontokorrent | Ist das Gemischte Kontokorrent aktiviert. wird in allen Belegen der Belegempfänger/Belegsteller mit G vorbelegt. | ||||||||||
| Abschluss: offene Rückstell. erlaubt? |
| → Rückstellungen Monatsabschluss einrichten | |||||||||
| Abschluss: offene Kalkulation erlaubt? | Wenn die Checkbox aktiviert ist, dürfen Positionen mit einer noch nicht in einen Beleg gewandelten Kalkulationszeile geschlossen werden. | → Position abschließen | |||||||||
| Rechnung änderbar | Ermöglicht das Ändern bereits erstellter Rechnungen in der Ausgangsfaktura. Ist die Checkbox NICHT aktiviert, kann eine fehlerhafte Rechnung NICHT geändert werden - sondern muss storniert und neu erstellt werden. | ||||||||||
| Abrechnungszeilen Ausgangsfaktura nicht 0,00 | Berechnungszeilen, deren Betrag 0,00 lautet, werden angemahnt. | → Reiter Belegpositionen im Reiter Faktura | |||||||||
| Auftragsdaten bei Entwurf neu | Diese Abfrage entscheidet über eine Hinweismeldung, die in der Ausgangsfaktura gestellt wird, wenn ein Entwurf in eine Rechnung gewandelt wird. Ist diese Checkbox NICHT aktiviert, erscheint die Abfrage nicht und die Auftragsdaten werden in der Ausgangsfaktura auch nicht aktualisiert. | → Entwurf | |||||||||
| Vorschlag Rechnungsdatum | Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü, mit welchem Datum das Feld Belegdatum in der Ausgangsfaktura vorbelegt werden soll. A = Abfahrts-/Ankunftsdatum | → Reiter Belegkopf im Reiter Faktura | |||||||||
| Kursvorbelegung | D = Auftragsdatum Einstellung für das Feld Kurs in der Eingangsfaktura. | → Eingangsrechnungserfassung | |||||||||
| Kursvorbelegung Ausgang | D = Auftragsdatum Einstellung für das Feld Kurs in der Ausgangsfaktura. | → Ausgangsfaktura | |||||||||
| Kurs neu belegen bei Änderung Entwurf in Rechnung | Bei Wandlung eines Rechnungsentwurfs in eine Rechnung kann der Umrechnungskurs neu gezogen werden → Reiter Faktura → Reiter Belegkopf → Belegart Entwurf. | ||||||||||
| Kurs neu belegen bei Belegen aus Kalkulationsreiter | Wenn es Kursänderungen für eine Fremdwährung nach dem Erfassen einer Abrechnungszeile im Kalkulationsreiter gibt, wird diese Änderung beim Erzeugen des Belegs berücksichtigt und der nachträglich geänderte Kurs für die Fakturierung verwendet. | → Nachträgliche Kursänderungen beim Fakturieren berücksichtigen | |||||||||
| Buchungshinweis Mussfeld bei Storno _ Ausgangsfaktura | Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn das Feld Buchungshinweis nur in Stornobelegen in der Ausgangsfaktura Pflicht sein soll. | Buchungshinweis als Mussfeld in der Ausgangsfaktura gilt für die Funktionen Neuanlage, Änderung und Storno. → Siehe unter Reiter Extras in MUSSFELDER. | |||||||||
Währung änderbar Ausgang/Eingang | Festlegen, ob diese Währung geändert werden darf oder nicht. | ||||||||||
BuPer änderbar Ausgang/Eingang/Rückstellungen | Die Buchungsperiode ist änderbar, wenn in den Stammdaten die entsprechende Checkbox aktiviert ist. | → Buchungsperioden in FIBU | |||||||||
Zahlungsbedingung änderbar Ausgang/Eingang | Die Zahlungsbedingung wird automatisch aus der Adresse des Rechnungsstellers vorgeschlagen. | → Zahlungsbedingungen in FIBU | |||||||||
| Warnung Belegempfänger nicht der Auftraggeber | Die Dropdownliste enthält 3 Einträge:
Ist die gewählte Adresse der Abrechnungszeile nicht die Auftraggeber-Adresse, erscheint ein entsprechender Hinweis. | ||||||||||
| Offerte: Übernahme pro Abrechnungszeile | Ist die Checkbox aktiviert, werden in der Ausgangsfaktura → Belegpositionen im Kontextmenü → Offerte auswählen pro Offerte alle Abrechnungszeilen zu Auswahl angeboten. Es können zusätzlich aus verschiedene Offerten die Abrechnungszeilen übernommen werden. So lässt sich z.B. eine Generalofferte pro Adresse anlegen. |
